Pancho Novoa, Kiko Morterero e Tino Domínguez recréanse no Live Under the Sky, o extinto xa Festival de Jazz de Xapón que arrincou en 1977 e celebrou a súa última edición en 1992.
Neste capítulo e no próximo céntranse nas dúas últimas edicións daquela cita musical en directo, da que se editaron gravacións.
Para este primeiro programa quedan coas actuacións de Marcus Miller Project, Herbie Hancock e a súa V.S.Ou.P. Quintet, Nilton Nascimento, Larry Coryell, Dori Caymmi e outros.