En el anterior capítulo Pancho Novoa, Kiko Morterero y Tino Domínguez se adentraron en el Live Under the Sky, el extinto ya Festival de Jazz de Japón que arrancó en 1977 y celebró su última edición en 1992.
Esta vez se quedan en aquella última edición que contó con la participación de Pat Metheny Group, Marcus Miller Project, con el saxofonista David Sanborn y el batería Omar Hakim.
Para completar la edición cambian de emplazamiento y de festival: el North Sea Jazz del 2007 en Amsterdam.
De aquella cita recuperan a Marcus Miller con Roy Hargrove (trompeta) y como saxofonistas a Candy Dulfer y Kirk Whalum.